Hun psyche en intellect zijn net zo veranderd als hun lichamen. Op zoek naar voedsel zwerven Connar en zijn metgezellen door het enorme ruimteschip, niet wetend waar de reis hen zal brengen. Nieuwe instincten ontwaken en oude morele concepten worden overboord gegooid. Er begint een strijd, niet alleen om te overleven, maar ook onderling om de gunst van de enige twee vrouwen.